Repères

Les notions de base pour s'orienter : stratégie patrimoniale, métiers du conseil et de l'intermédiation, vérifications à faire avant de confier son épargne.

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  Courtier en assurance : rôle, statut et vérifications à faire

  Ce qu'est un courtier en assurance, en quoi il diffère d'un agent général ou d'un mandataire, ses obligations d'information et de conseil, et comment vérifier son immatriculation à l'ORIAS avant de signer. Guide d'information, pas une offre.

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  Gestion privée et family office : définitions, métiers et statuts

  Banque privée, gestion sous mandat, conseil en investissements financiers, family office : ce que recouvrent ces termes, quels statuts réglementés se cachent derrière, et comment vérifier un professionnel.

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  Stratégie patrimoniale : les étapes d'une démarche réfléchie

  Inventaire, objectifs, contraintes juridiques et fiscales, allocation, transmission, suivi : ce que recouvre une stratégie patrimoniale, expliqué pas à pas, sans conseil personnalisé.