Family Office

Prendre les commandes de son patrimoine

Vos enjeux

Votre patrimoine s’est constitué principalement à partir de vos revenus professionnels. Vous souhaitez le valoriser et protéger vos proches ?


Devenir financièrement indépendant de votre activité professionnelle et protéger votre famille sont vos objectifs principaux.

Nos Offres

Xenia vous permet de suivre la performance et les risques supportés de votre patrimoine, d’analyser les rémunérations que vous payez réellement et d’optimiser la détention de vos actifs.

1

Organisation patrimoniale

2

Supervision des actifs

3

Conseils en investissement

Notre approche

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Nos experts au service de votre sérénité

Nos compétences et l’expérience de la gestion de groupes familiaux nous permet d’apporter une vue objective et pertinente. Notre intervention a un coût mais rapporté aux économies que nous vous apporterons et aux gains de temps et de sérénité, la balance restera sensiblement positive.

Une vision globale pour garantir la cohérence des actions menées

Apprécier votre patrimoine dans sa globalité, vous aider à l’organiser et à mettre en place la supervision de l’ensemble de vos actifs, de façon à veiller à la cohérence des actions menées séparément. Mettre en place une gouvernance familiale juridiquement structurée (fiducie…) est la clé de relations apaisées.

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