Gestion Privée
Votre conseiller dédié en gestion privée
Vos enjeux
Vous dirigez une entreprise qui représente une part significative de votre patrimoine. Cette société, vous la pilotez efficacement et sa valeur évolue favorablement dans le temps.
Vous en obtenez des revenus ou du capital au gré des opérations de son financement mais vous ne maîtrisez que peu les impacts sur votre patrimoine privé: fiscalité, transmission, détention...
Nos Offres
Xénia vous aide à définir vos objectifs et vous propose des solutions d’investissements adaptées à votre profil.
1
Conseils en investissements financiers
2
Conseils en investissements immobiliers
3
Courtage en Assurance
Notre approche
Notre indépendance au service de vos objectifs
Une fois vos objectifs définis et après l’établissement de votre profil de risque nous vous conseillions des investissements dans toutes les classes d’actifs. Nous avons accès à toute l’offre bancaire, assurantielle, immobilière et non cotée que nous sélectionnons en toute indépendance.
Notre transparence, votre confiance
Nos rémunérations sont transparentes là où d’autres vous proposent le plus souvent des produits maisons aux marges peu lisibles . Notre seul objectif est de vous apporter les solutions les plus pertinentes, notre taille nous permettant de négocier de meilleures conditions pour vous.
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Maîtriser les risques pour mieux décider
Évaluer les risques d’un investissement, calculer sa rentabilité réelle, suivre sa gestion dans le temps c’est ce que nous pouvons vous apporter et cela ne coute pas plus cher que de souscrire ces produits directement auprès d’autres structures. Dans le cadre de nos statuts règlementés nous partageons les commissions et honoraires tout en défendant vos intérêts.