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Xenia
Pour votre patrimoine privé ou votre patrimoine professionnel
La société Xenia intervient aussi bien sur le patrimoine privé que sur le patrimoine professionnel de ses clients. Le service est au coeur de notre intervention.
L’indépendance, l’expertise, la qualité de nos partenaires et le suivi constituent les valeurs fortes de notre société.
L’association d’une importante disponibilité clients ainsi que d’une méthodologie structurée permet de développer une relation à la fois professionnelle et conviviale.
La valeur réelle de Xenia réside dans son approche globale et personnalisée de votre patrimoine.
5 raisons de faire appel à Xenia
Vous gagnez de l'argent : en maîtrisant votre risque
Un objectif de rendement de vos investissements en phase avec votre profil de risque et avec une fiscalité maîtrisée.
Nous suivons les marchés, l’actualité économique et nous maîtrisons parfaitement les particularités de la fiscalité française et européenne.
Vous gagnez du temps : nous nous occupons de tout et avec les bonnes personnes.
Nous recherchons pour vous les meilleurs investissements, les taux les plus intéressants, les conditions les plus avantageuses. Nous mettons en concurrence prestataires immobiliers et financiers. Nous archivons vos papiers importants (gestion dématérialisée). Nous disposons d’un réseau de spécialistes dans chaque domaine, pas de temps perdu, pas de démarches inutiles.
Vous gagnez en sécurité : l'avenir ne se prédit pas, il se prépare : pérenniser votre patrimoine.
Dans un monde fluctuant, nous collons aux évolutions économiques, fiscales et juridiques et nous n’hésitons pas à remettre en cause notre stratégie et nos préconisations si l’actualité l’exige. Nous ne croyons pas au produit miracle et aux performances mirobolantes a court terme. Pour accroitre son patrimoine, il faut être sur le bon marché au bon moment.
Vous êtes informé : l'information doit être communiquée en continue mais avec discernement.
Votre situation est mise à jour régulièrement, vous avez un accès à vos comptes par internet, des informations
Toutefois, le plus important, à nos yeux, est notre disponibilité pour répondre à vos questions. Nous mettons un point d’honneur à savoir prendre le temps nécessaire pour vous fournir une explication claire.
Vous êtes libre : nous proposons, vous disposez.
Nous ne détenons rien de ce qui vous appartient, avec votre accord, nous pilotons et vous conseillons.
Nous vous proposons produits et services en rapport avec votre stratégie, c’est à vous de décider si vous souhaitez y donner suite. Nous plaçons l’humain au cœur de notre conception du métier. La confiance réciproque et la qualité de la relation sont les conditions essentielles de toute collaboration mutuellement fructueuse. Vous pouvez dénoncer notre relation chaque année en ne renouvelant pas notre offre de suivi.
