Conseil en placement financier
La diversité des enveloppes financières (PEA, assurance vie, contrat de capitalisation…) associée à un nombre très important de supports financiers nécessite une définition et un suivi des investissement financiers professionnels.
Que vous disposiez de 100 000 € ou de plusieurs millions, nous définissons un cahier des charges en fonction de votre situation et de vos objectifs, précisant la répartition par enveloppe fiscale (AV, PEA…) et la définition de votre profil de risque.
Notre statut de CIF (conseil en investissement financier) nous permet de travailler avec l’ensemble des établissements financiers.
A la manière d’un courtier en prêt (aujourd’hui largement utilisé) nous négocions pour vous les meilleurs placements pour le même coût que si vous investissiez en direct.
