FAQ
Tout le monde peut-il être client ?
Notre expertise prend tout son sens et son intérêt à partir de 100 k€ de revenus annuels dans le cadre de la gestion privée et de 10 M€ de patrimoine pour le Family Office.
Combien ça coûte ?
Nous fonctionnons par forfait, le coût est établi en fonction de la complexité et donc du temps passé. Ainsi, le prix d'une mission d'étude (diagnostic et stratégie patrimoniale) est de l'ordre de 500 à 4 000 € HT. Le coût du suivi annuel s'échelonne de 500 à 8 000 € HT.Dans le cadre de préconisations immobilières ou financières, les frais sont partagés avec les banques et/ou promoteurs impliqués : vous ne subissez ainsi aucun coût supplémentaire.
Quelles garanties offrez-vous ?
Nous sommes adhérent au CNCIF : chambre nationale des conseillers en investissements financiers : www.cncif.org agrée par l'AMF (autorité des marchés financiers) qui garantit notre professionnalisme. Nous sommes également titulaire d'une carte d'agent immobilier délivrée par la préfecture de police. Nous disposons également d’une couverture en responsabilité professionnelle aussi bien sur les marchés financiers que l’immobilier ou le conseil patrimonial. Celle-ci vous couvre dans le cas d'un manquement ou d'une faute professionnelle.
Avez-vous des spécialités ?
Avec notre réseau de partenaires (avocats, notaires, experts comptables, assureurs... ) nous couvrons l'ensemble des spécialités liées au patrimoine privé et professionnel.
Faites vous des conseils en placement ?
Nos conseils en placements sont dispensés dans le cadre d'un conseil global. En effet, seule l’étude de la situation patrimoniale permet de déterminer de manière pertinente l'enveloppe de placement et le type de gestion adaptée.
N'est il pas plus sûr de travailler directement avec sa banque ?
Notre indépendance nous permet de vous alerter sur les risques réels de vos placements et donc de vous apporter la meilleure sécurité, ce qui est particulièrement important aujourd'hui.
Combien êtes-vous ?
Nous comptons une dizaine de collaborateurs.